Clube & membros
Vendas Rede
Recebíveis projetados · quando o dinheiro cai na conta
Entradas projetadas por mês (líquido)
Detalhe mensal
Regras de prazo (Rede/Itaú): pix cai no mesmo dia · débito em D+1 · crédito à vista em 31 dias · crédito parcelado: cada parcela a cada 31 dias. Base: valor líquido das transações aprovadas; parcelas divididas igualmente.
Distribuição por grupo de plano · vendas conciliadas + estimadas
Hierarquia: por planoHierarquia: por vigência
Base: pagamentos aprovados na Rede identificados nominalmente + títulos estimados nas transações múltiplas/desconto. Membership (adesões de R$ 2.000) destacado à parte. % sobre o bruto aprovado.
Tabelas resumo
Por consultor
Por status de conciliação
Por vigência
Assistente de conciliação · só o que falta atribuir
Todas
Com sugestão forte
Só valores de plano (≥ R$ 2.000)
Inteligência · famílias, tags e premissas
Famílias & pagamentos múltiplos
Tags (Família / Founder / VIP)
Premissas de identificação
Chave única & qualidade de dados · validação e unificação
Suspeitas de cadastro duplicado (unifique)
Validações de qualidade
Chave canônica: matrícula Pacto (cadastro) ↔ nº membership (comercial) ↔ NSU (pagamento). Unificar move pagamentos, membership e dados para o cadastro principal e aposenta o duplicado · reversível nas regras manuais.
Arquitetura de dados · pronto para CRM & Jornada
Chave canônica
Todo registro usa matrícula Pacto como beat_id (novos: série 9xxxxx). Membership e NSU são chaves secundárias já vinculadas. CRM e Jornada plugarão por esta mesma chave, sem migração.Reservado no modelo (já existe)
crm: interações por membro {data, canal, tipo, nota, autor} · jornada: eventos de estágio {data, de, para, motivo}. Campos já reservados no armazenamento e no export/backup · nada do que foi feito quebra quando ativarmos.Estágios previstos da jornada
Lead → Visitante → Membership pago → Plano ativo → Renovação → Em risco → Churn. Derivados de: cadastro, data de pagamento, início/vencimento do plano e recorrência.Próximos módulos
Painel CRM (timeline por membro na ficha) · Alertas de vencimento (30/15/7 dias) · Metas por consultor · Cohort de renovação por mês de entrada.Gestor de famílias · criar, vincular, retirar
Produtos & Categorias · catálogo e premissas
Catálogo (editável)
Resumo por categoria
Premissas de produto
Mapeamento Pacto → seu catálogo (nomenclatura)
O nome original da Pacto fica registrado; o sistema passa a exibir o nome do seu catálogo onde houver plano Pacto.
Vendas Rede por mês (bruto × líquido)
Julho por dia · bruto aprovado
Infográficos do clube
Escada de lotes (700 títulos)
Funil de conversão
Ocupação
Navegação por mês
Dia a dia · bruto aprovado
Formas de pagamento no mês
Tabela dinâmica · monte sua análise
Ângulos
Consultor × Mês (R$)
Grupo × Status (nº)
Vigência (R$)
Família (R$)
Camisas (nº)
Linhas e colunas somam com totais. Base: membros ativos.
Membros · base completa (clique no membro para abrir a ficha)
Relatório do cliente · tabela mestre (todas as tabelas derivam desta)
Rede · transações aprovadas × cliente conciliado
1 · Da Rede para o membro
Ache a linha “a identificar”, clique conciliar e escolha a sugestão (ou digite o nome).
Ache a linha “a identificar”, clique conciliar e escolha a sugestão (ou digite o nome).
2 · Do membro para a Rede
No painel Membros, linha pendente → conciliar: trazemos as transações com o valor dele.
No painel Membros, linha pendente → conciliar: trazemos as transações com o valor dele.
3 · Dividir um valor alto
Clique dividir na linha, some as partes até bater o total e atribua cada pessoa.
Clique dividir na linha, some as partes até bater o total e atribua cada pessoa.
+ VENDA · registrar nova venda
A venda entra como transação aprovada, concilia com o cliente, inicia a jornada do plano e registra tudo no log.
Nova transação Rede (sem cliente · concilia depois)
Use aqui para subir novas vendas do relatório da Rede e seguir conciliando no Assistente.
Novo membro (cadastro sem venda)
Entra na base como PENDENTE de pagamento; o vencimento é calculado de início + duração. Venda depois concilia.
Vendas e transações adicionadas por você
Funil de vendas · leads e conversão
Hoje
7 dias
30 dias
Todos
Leads · tabela completa - separada dos membros, com datas para acompanhar
Sucesso do aluno · jornada dos membros
Log de auditoria · tudo que foi feito no sistema
Mapa da jornada · Membership ramifica em The One e Life Code
Acompanhamento · onboarding dos membros
Precisam de atençãoEm andamentoConcluídasTodas
Configuração da jornada · etapas, prazos e responsáveis (arraste para reordenar)
MembershipThe OneLife Code
Fichas & formulários - anamneses, testes e ciclos que o time preenche por aluno
Tipos de campo: texto (linha), parágrafo, data, número e percentual. Vincule a ficha a uma etapa no construtor acima ("Ficha: …") e ela aparece para preencher na jornada do aluno.
The Beat Life Club · quem faz acontecer
Avisos ao time - aparecem no topo para todos, do dia/hora de envio até quando você definir
Agenda - individual, aberta ao time; lembretes avisam aqui dentro
Próximos do dia
Equipe & acessos
Quem entra pela primeira vez completa e-mail e telefone no menu ☰ → Meu perfil, e pode trocar a própria senha lá. Fichas de sócios são privadas (só o admin vê contato).
Cargos & permissões por painel
Marque quais painéis cada cargo enxerga. Admin sempre vê tudo; sócio é somente leitura. Cargos novos entram na lista de cargos do formulário acima.